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　　当日主要股指全线点；道琼斯工业平均指数下跌166.67点，跌幅0.34%，收于49,240.99点。值得注意的是，道指盘中一度上涨约0.5%，触及49,653.13点的历史新高。纳斯达克综合指数下跌1.43%，收于23,255.19点。

　　市场呈现明显“撤离科技、转向更广谱受益于经济改善的个股/板块”的轮动特征：银行股如摩根大通、花旗当日走强；而科技与软件成为主要拖累源。

　　科技股整体偏弱，“七巨头”中多数走低：微软、Meta均跌超2%；苹果小幅下跌；英伟达再度走弱，跌近3%，并令其年内跌势扩大。

　　市场最新担忧的核心在于：AI正在让部分软件场景的“进入门槛”下降，潜在竞争加剧、定价权受压，利润率面临再评估。B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan直言，市场正在重新定价那些“可能被AI颠覆”的软件公司。

　　与此同时，投资者对AI相关资产也更“挑剔”——过去更愿意为AI愿景与投入买单，而现在更关注能否产生可衡量的回报。这也是周二资金从“最热门、最拥挤”的科技/软件交易中撤出的重要背景。

　　值得注意的是，AI数据公司Palantir逆势走强：公司在周一盘后发布强劲季度业绩并给出乐观指引，周二股价一度上涨近7%(盘前最高一度约11%)。Ritholtz Wealth Management首席执行官Josh Brown形容这类行情为“每年都会出现一两次”：上一轮上涨中最受追捧的交易会被集中打击，显示风险偏好正从科技相关资产中撤离。

　　加密资产同样承压：比特币周二下跌并触及2024年11月以来最低；此前周末比特币已自去年4月以来首次跌破80,000美元关口，显示风险偏好降温并不局限于美股科技板块。

　　贵金属则出现反弹，对情绪有一定缓冲：现货黄金当日上涨约6%；现货白银上涨约7%。今年以来黄金与白银一直是散户热门交易之一，而上周白银大幅下挫曾引发“热门交易瓦解会否触发更广泛risk-off”的担忧，周二反弹在一定程度上缓解了这种外溢恐慌。

　　沃尔玛上涨约3%，市值突破1万亿美元，成为首家达到该里程碑的线下零售商；【相关阅读：首个1万亿零售巨头诞生！揭秘沃尔玛股价两年翻倍背后的三大推手】

　　百事可乐上涨接近5%，受财报表现与经营信号提振，并宣布对Lay’s、Doritos等核心品牌采取降价策略；

　　芯片设计公司芯科科技盘后大涨40%，据英国金融时报报道，德州仪器正就收购芯科科技进行深入谈判，交易金额约70亿美元。

　　医疗板块承压：减肥药Wegovy生产商诺和诺德警告年度销售或出现明显下滑，其美股大跌，拖累礼来以及部分减肥药概念股(如Viking、Structure等)走弱；

　　迪士尼在任命主题乐园负责人Josh D’Amaro为CEO、结束继任不确定性后股价回落；

　　财报与宏观数据方面，本周进入“财报海啸”窗口：约四分之一标普500成分股将披露业绩。根据LSEG数据，分析师目前预计企业在去年12月季度盈利增速接近11%，高于1月初约9%的预期，意味着市场“交卷要求”更高。个别公司反应分化：辉瑞尽管利润超预期仍下跌，默沙东发布财报后上涨。

　　另外，美国政府“部分关门”已导致关键数据发布时间被推迟，包括原定周二公布的JOLTS职位空缺以及周五的部分重要就业数据。

　　美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室签署政府拨款法案，结束政府部分“停摆”。当天稍早前，美国国会众议院投票通过联邦政府多个部门本财年剩余时间拨款法案，从1月31日开始的联邦政府部分“停摆”僵局得以化解。该法案将为联邦政府多个部门提供资金至9月30日、即本财年结束之时，并为近期因移民执法行动引发争议和抗议的国土安全部提供两周的资金，以便各方继续就改进该部门运作进行谈判。

　　市场接下来盯什么？一是本周稍晚Alphabet(周三)与亚马逊(周四)财报对AI投入与回报的解释；二是软件板块是否继续“估值压缩”；三是政府关门对数据节奏与利率预期的扰动是否进一步放动。

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